1Deux phénomènes marquants apparaissent dans les débats sur la globalisation : d’une part, l’ouverture économique des pays accélère les échanges et les possibilités de financement, et d’autre part, on constate un développement des phénomènes de fragmentation qui segmentent le processus de production en plusieurs étapes. La fragmentation d’abord intra-muros se développe ensuite entre les nations à travers l’amélioration permanente des télécommunications notamment. Hummels, Ishii et Yi (2001) estiment que le commerce issu des réseaux de fragmentation représente 30 % des exportations mondiales et a augmenté de 40 % ces vingt-cinq dernières années.
2Le processus de fragmentation renvoie aux notions schumpétériennes de destruction créatrice dans le sens où il permet à la fois de bénéficier de nouvelles formes de spécialisation ainsi que de moindres coûts de production tout en fonctionnalisant l’emploi local selon les spécialisations des partenaires du réseau (Jones et Kierzkowki, 2001).
3Dans la littérature, le phénomène de fragmentation fait appel à différentes terminologies : outsourcing, superspecialization, intra-product specialization, multi-stage production, subcontracting, « réseaux de production internationaux » (Unctad, 2004), qui font référence au même phénomène de découpage du processus de production. Globalement, la fragmentation est décrite comme la décomposition de la chaîne de production en segments de production, et l’outsourcing fait référence plus spécifiquement aux décisions des entreprises en ce qui concerne les structures de production (Chen, Ishikawa et Yu, 2001). Plus concrètement, si l’on prend l’exemple du secteur textile-habillement, on peut décomposer la chaîne de production en plusieurs étapes qui se différencient essentiellement par les intensités d’utilisation des facteurs de production (le capital et le travail) et les niveaux de compétences induits :
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1e phase de production : Production de fibres naturelles, synthétiques et artificielles
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Intensive en recherche et développement (R&D) et en technologies
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2e phase de production : Industrie textile (préparation matières, filage, tissage, ennoblissement, textiles techniques)
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Intensive en recherche et développement (R&D) et en technologies Localisée dans les pays européens développés
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3e phase de production : Confection prototype, coupe, assemblage/montage et finition
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R&D sur les process et les modes Localisée dans les pays donneurs d’ordre ou dans les pays sous-traitants selon le niveau de compétence Intensive en travail peu qualifié Localisée dans les pays méditerranéens
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4Contrairement à la théorie traditionnelle, qui repose sur l’analyse des échanges mondiaux de biens finaux (biens de consommation ou biens d’équipement), l’étude des réseaux de production internationaux met l’accent sur le rôle essentiel des biens intermédiaires (biens semi-finis et pièces et composants qui sont utilisés comme input dans les processus de production) dans le commerce mondial (Egger, 2001).
- 1 Cette dimension fait référence à l’externalisation des activités ou à leur internalisation, tel qu (...)
- 2 La même entreprise coordonne l’intégralité du processus de production en délocalisant certaines un (...)
5Le processus de fragmentation s’inscrit donc dans une double dimension, une dimension spatiale et une dimension de coordination des activités productives1(Curzon Price, 2001). Le choix d’externaliser certaines activités de production ou les services qui leur sont associés, est favorisé par la baisse des coûts d’échanges des biens par le biais des nouvelles technologies de l’information et la baisse des coûts de transports. Ainsi, parallèlement à une logique d’intégration des processus productifs très verticalisée2, caractéristique des multinationales, on voit se développer une gestion par le marché, autrement dit une sous-traitance auprès d’entreprises indépendantes. Dès lors, la nature du tissu productif évolue en laissant une place de plus en plus importante aux PME. Ce qui offre aux pays en développement des opportunités supplémentaires de rattrapage et de décollage économique.
6D’un point de vue théorique, la fragmentation repose essentiellement sur un arbitrage entre des différentiels de coûts de production (Kohler, 2000, 2002a et 2002b), mais également de plus en plus fréquemment sur l’exploitation des savoir-faire étrangers et d’écarts relatifs de coûts technologiques (Grossman et Helpmann, 2002a, 2002b).
7La théorie sur la fragmentation a pris deux directions principales à partir de l’article fondateur de Jones et Kierzkowki (1990).
- 3 Un pays admet des dotations factorielles (capital, travail et richesses naturelles) et c’est en fo (...)
81) Premièrement, les modèles qui expliquent les déterminants de la fragmentation : (i) fondés sur le différentiel d’intensités des facteurs3: (Jones et Kierzkowki, 1990, Arndt, 1998 et 2001, Deardorff, 2001 et Jones et Kierzkowki, 2001) ; (ii) fondés sur la spécialisation verticale (Ishii et Yi, 1997) ; (iii) et ceux qui s’inscrivent dans la lignée des travaux de (Krugman, 1992) inhérents à l’économie géographique. Ils font dépendre les choix de fragmentation de l’interaction entre les coûts de transport et les économies d’échelle des entreprises.
92) Deuxièmement, les modèles qui analysent les conditions de maintien voire d’intensification du processus de fragmentation. Nous trouvons notamment les modèles fondés sur la communication et la coordination entre les blocs de production (Harris, 2001). Dans ce cadre d’analyse, la communication et la coordination deviennent un coût fixe intégré à la fonction de production.
10Ces différents modèles, dérivés de la théorie standard du commerce international concluent globalement que la fragmentation, facteur d’intégration internationale, a des effets positifs sur le bien-être. Cependant ces approches négligent les liens entre cette forme d’insertion et le développement des capacités productives nationales. De nombreuses études empiriques montrent que la causalité théorique entre ouverture et croissance/développement est souvent neutralisée par des effets liés aux spécificités des systèmes économiques des pays hôtes et à leur niveau de développement. L’ouverture aux échanges internationaux et plus particulièrement la nature de la spécialisation induite ne peut constituer un facteur de développement que si elle permet de renforcer les capacités productives des pays hôtes (Unctad, 2004). Plusieurs facteurs sont concernés par cette amélioration des capacités des systèmes industriels : à la fois quantitatifs (produire plus permet de jouer sur les économies d’échelle et d’augmenter l’emploi) et qualitatifs (augmentation de la valeur ajoutée produite localement, montées en gamme, intégration et diffusion des technologies modernes…).
11Ce travail porte sur un échantillon de 8 pays méditerranéens (PM : l’Algérie, l’Égypte, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, la Jordanie, Israël et le Liban). Une analyse fine des échanges extérieurs par type de biens selon l’utilisation finale et le niveau technologique nous permet d’obtenir un éclairage sur le type de spécialisation et sur la dynamique de montée en qualité qui lient les pays de notre échantillon à leurs partenaires européens et extra-européens. À titre de comparaison, nous élargissons l’analyse à 5 pays de l’Est Européen (PEE : la Roumanie, la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne) qui constituent avec les PM le nouveau voisinage européen.
12Une première section sera consacrée à l’étude des mécanismes de spécialisations verticalisées et à leurs conséquences globales sur les systèmes productifs des pays hôtes. La mise en perspective des différents types de spécialisation avec les principaux partenaires, notamment européens, nous permettra dans une seconde section, de dégager deux formes d’ancrage à l’Europe : un modèle peu dynamique qui ne facilite pas la montée en gamme des pays les moins développés et qui est caractéristique des pays du Maghreb et un modèle qui encourage la valorisation des spécialisations productives intensives en capital humain et en technologie, que seule la Turquie semble pouvoir adopter.
13Du point de vue du pays ou de l’entreprise d’origine, la fragmentation doit réduire les coûts relatifs de production pour diminuer le prix des biens finaux tout en augmentant la valeur ajoutée nationale. Si la baisse des coûts de production liée à l’outsourcing s’effectue sur des activités intensives en travail, cela permet aux multinationales (i) d’étendre leur part de marché des biens finaux sur le marché interne et/ou international, (ii) d’augmenter leur niveau de production et (iii) logiquement l’emploi en termes de capital et travail. Les composants produits à l’extérieur plus efficients augmenteront la compétitivité de l’industrie dont les biens finaux sont concurrencés par les importations. La fragmentation permet ainsi de conserver des avantages comparatifs pour les pays les plus avancés.
- 4 Voir ROSTOW, chapitre 2, « The Five Stages of Growth – A Summary », 1960, p. 4-16.
14En ce qui concerne les pays en développement (PED), la théorie démontre que l’intégration à un réseau de production international peut permettre de sauter certaines étapes traditionnelles de développement4. En effet, la fragmentation élimine la nécessité de posséder des compétences dans tous les segments de production d’un bien et encourage les pays en développement à entrer dans le système de partage de la production mondialisée, soit en se spécialisant sur un segment de production, soit sur quelques étapes de production. Dès lors, pour une dotation factorielle donnée, les pays peuvent commencer par développer leur compétence sur les composants intensifs en travail puis graduellement se porter sur des composants plus intensifs en technologie et en capital humain. Les relations de production avec les pays développés facilitent le transfert de connaissances et offrent aux pays en développement un accès plus large et moins coûteux aux technologies avancées.
15Si les schémas théoriques concluent aux effets vertueux de la participation à un réseau de production international pour les PED, l’analyse empirique nous amène à relativiser ces conclusions. Les potentialités que présentent ces nouvelles formes d’intégration peuvent être neutralisées et conduire à l’enlisement des pays hôtes. En effet, les conséquences du processus de fragmentation sur le développement et la croissance des PED reposent sur la mise en concordance de deux logiques : – une logique de segmentation d’un processus productif au niveau global qui repose sur les décisions de firmes à l’origine du processus et qui est conduite sur la base de la maximisation de leur profit. La participation à des réseaux de production internationaux tend à spécialiser les pays hôtes non plus sur des produits mais par rapport à un facteur de production ; – une logique nationale qui doit contrôler l’intégration de la première au système industriel domestique et mettre en place les conditions fondamentales qui permettront de développer les capacités de production (accumulation du capital physique, humain et organisationnel, intégration et diffusion des progrès technologiques et maintien de l’équilibre social…).
16Il est clair que la seconde logique doit être conçue dans le cadre d’une stratégie nationale de développement qui mettra en place les politiques commerciales et industrielles adaptées.
- 5 Voir la classification BEC – Broad Economics Categories – en annexe 2.1, p. 482.
- 6 Voir la classification par macro-secteurs en annexe 2.2, p. 482.
- 7 Nous avons retenu l’indicateur de contribution au solde développé par l’équipe du CEPII, parce qu’ (...)
17Les études empiriques qui portent sur ces phénomènes sont peu nombreuses mais elles caractérisent le processus de la façon suivante : les pays hôtes importent massivement des biens intermédiaires des pays développés et, après transformation, exportent les biens finaux vers ces mêmes partenaires. Certains auteurs limitent leur étude aux échanges de pièces et composants (Yeats, 2001 ; Feenstra, 1998), mais, à l’instar du CEPII (Fontagné, Freudenberg et Unal-Kesenci, 1995), nous élargirons le domaine de notre travail à l’ensemble de la catégorie des biens intermédiaires (pièces et composants et produits semi-finis). L’analyse des données statistiques, repose sur une décomposition des produits par stade de production5, par intensité factorielle et technologique6et par type de produits. La différenciation des avantages comparatifs (CTB)7obtenus sur les biens finaux et sur les biens intermédiaires permet d’identifier les pays intégrés à des réseaux de production internationaux.
18L’étude empirique permet de mettre en évidence deux phénomènes : – il existe différentes formes de spécialisation liées à la fragmentation qui n’ont pas les mêmes conséquences en termes de dynamique d’intégration et d’effet d’entraînement ; – ces processus obéissent à des logiques régionales sous-jacentes qui déterminent des comportements différenciés intra-zone et extra-zone.
- 8 Pour être exhaustif, il faudrait intégrer à ce tableau les spécialisations inter-branches, qui rep (...)
19La fragmentation porte sur des industries où il est possible de séparer les opérations de main-d’œuvre des opérations qui exigent beaucoup de capitaux, de compétences et de technologies (Unctad, 2002). Trois types de secteurs sont essentiellement concernés : – l’automobile, l’informatique et les machines de bureau, les équipements de télécommunication et des équipements de circuits électriques ; – le textile-habillement ; – les catégories de produits finis à forte teneur en R&D. Les entreprises délocalisent les étapes de production à forte intensité de main-d’œuvre de certains processus très complexes (Hummels, Rapoport et Yi, 1998). Cela leur permet d’exploiter les avantages comparatifs qui correspondent à la production de certains composants (économies d’échelle, différentiels de salaires…). Par exemple, dans l’industrie électronique, les composants tels que les semi-conducteurs sont des produits banalisés que l’on peut employer dans toutes sortes de produits finis (ordinateurs, automobiles, appareils électroménagers…). Cependant, on observe des différences fondamentales dans l’organisation de la production globale selon les secteurs. L’électronique, l’automobile ou encore la branche électrique sont des secteurs qui exigent des investissements lourds en capital et sont généralement contrôlés par des sociétés multinationales qui délocalisent, alors que le textile-habillement se caractérise par des contrats de sous-traitance faisant appel aux petites entreprises locales qui peuvent appartenir à des zones franches. On comprend bien que ces différents types de structuration de l’espace productif international n’auront pas les mêmes effets en ce qui concerne la diffusion technologique. La sous-traitance devrait avoir un effet d’entraînement plus fort sur le tissu industriel et sur l’assimilation des technologies par les entreprises locales.
Tableau 1 : De la sous-traitance à la multinationale
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Types de spécialisation
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Tirée par la sous-traitance locale
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Tirée par les IDE et les délocalisations
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Tirée par la valorisation des ressources naturelles
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Secteurs types
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Textile-habillement
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Automobile Electronique…
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Produits pétroliers
Phosphates et engrais
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Avantages comparatifs
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Positifs : Biens finaux intensifs en travail non qualifié
Négatifs : Biens intermédiaires semi-finis
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Positifs : Biens finaux intensifs en travail non qualifié et en capital humain
Négatifs : Pièces et composants
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Positifs : Biens primaires et biens semi-finis intensifs en technologie
Négatifs : Biens manufacturés
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Types d’activité pour le pays hôte et montée en gamme
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Production et exportation du produit sous marque nationale
Responsabilisation accrue dans
la coordination du processus
Participation à la création du produit et amélioration de la qualité
Production ou achat des
biens semi-finis (tissus)
Ouvraison peu créatrice de
valeur ajoutée
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Production et exportation sous marque nationale
Production de pièces & composants
Montage
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Transformation locale des biens primaires nécessitant des investissements importants
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Types d’activité pour le pays d’origine
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Conception, marketing, coordination du réseau
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Conception
Mise à niveau des entreprises locales et création de réseaux de fournisseurs locaux
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20Une typologie rigoureuse par pays et par type de fragmentation serait difficile à établir, dans la mesure où un même pays peut être intégré à différents réseaux de spécialisation selon le type de secteur et le partenaire. On peut cependant en établir les tendances générales.
21Une première analyse globale permet d’identifier les pays qui jouent pleinement le jeu de la fragmentation pour lesquels les indicateurs de contribution au solde sont totalement négatifs sur les biens intermédiaires et massivement positifs sur les biens finaux : la Tunisie, le Maroc et la Turquie (voir annexe 1).
22L’Algérie, la Jordanie et dans une moindre mesure l’Égypte, peinent à sortir de leur spécialisation initiale sur les biens primaires, bien que leur spécialisation sur les biens intermédiaires manufacturiers (produits semi-finis intensifs en technologie et en capital humain) montre un effort d’industrialisation par la transformation sur place du bien primaire.
23Le cas d’Israël, qui réalise tous ses avantages comparatifs sur les biens intermédiaires, que ce soit avec le monde ou avec l’UE, mais qui reste en position négative sur les biens finaux est plus typique d’un pays pour lequel un niveau de développement plus élevé permet d’engager des opérations de fragmentation avec des pays moins développés.
24La dimension régionale est fondamentale. Les accords Euromed et les accords de pré-adhésion et d’adhésion avec les PEE soutiennent la mise en place de réseaux de production privilégiés alors que l’on observe des comportements radicalement différents vis-à-vis des pays du reste du monde. L’Union européenne est le partenaire privilégié des processus de fragmentation et ce phénomène s’accentue au cours de la dernière décennie.
25Trois types de spécialisation caractérisent schématiquement les pays de l’échantillon : – deux relatives à la valorisation des avantages comparatifs traditionnels du textile-habillement (spécialisation 1) et de l’exploitation des ressources naturelles (spécialisation 3) ;
– et une plus dynamique qui développe les avantages comparatifs de secteurs porteurs, généralement intensifs en technologie, tels que les ordinateurs, les équipements de transport, les composants électroniques ou encore les machines non électriques (spécialisation 2).
26Chaque pays se positionne ainsi sur l’une de ces spécialisations en fonction du partenaire commercial et peut ainsi diversifier ses stratégies commerciales. Majoritairement les PM, sauf pour la Turquie et Israël, se portent sur des biens plus traditionnels qui ne favorisent pas la montée en gamme, contrairement à la plupart des PEE, qui se spécialisent avec l’UE sur des secteurs dynamiques, leur permettant ainsi une intégration internationale plus facile. Dans ce cadre, ce sont plutôt les partenaires non-européens qui stimulent la transformation du système productif méditerranéen vers des produits à plus forte valeur ajoutée.
Tableau 2 : Les grandes tendances des spécialisations régionales
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Avec l’UE
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Avec les deux partenaires
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Avec le reste du monde
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Spécialisation 1
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Textile-Habillement
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Maroc, Tunisie, Turquie (Roumanie, Bulgarie)
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Jordanie, Égypte
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Spécialisation 2
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Ordinateurs et télécommunication
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Jordanie, Turquie (République tchèque, Hongrie)
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(Roumanie)
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Composants électroniques
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Tunisie, Liban
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Turquie (Hongrie)
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Maroc
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Équipements de transport
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Jordanie (Hongrie)
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Turquie (Pologne, République tchèque)
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Machines non électriques
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Jordanie (Roumanie, Pologne, République tchèque)
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Turquie (Hongrie)
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Tunisie (République tchèque)
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Spécialisation 3
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Exploitation des ressources naturelles
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Jordanie, Algérie
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Maroc, Tunisie
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- 9 La Roumanie et la Bulgarie (avec respectivement 35 % et 29 % de leurs exportations dans la catégor (...)
27Le secteur textile-habillement est le plus régionalisé et génère la plus grande partie des flux d’échanges croisés relatifs à de la fragmentation au sein de la zone euromed. Pour les trois principaux pays méditerranéens concernés, il détermine les modalités de l’insertion internationale. Le vêtement représente, en 2002, la moitié des exportations tunisiennes vers l’UE et pas plus de 6,5 % vers RdM, il pèse pour 44 % des exportations marocaines et 32 % des exportations turques vers l’UE (avec respectivement 7 % et 15 % vers RdM)9.
28Les pays de l’Est méditerranéen sont plus généralement tournés vers des donneurs d’ordre non européens. C’est le cas de l’Égypte qui, depuis 1990, outre la valorisation des produits issus de ses ressources en hydrocarbures, se re-spécialise sur la filière textile habillement (20 % des exportations vers RdM), et de la Jordanie (35 % des exportations).
29Entre 1990 et 2002, on observe, pour tous les pays engagés dans ce type de réseaux, un renforcement de la spécialisation avec leurs partenaires.
Source : COMTRADE – Calculs des auteurs.
30En 2002, la filière compte pour plus de la moitié des avantages comparatifs de la Tunisie, du Maroc et de la Turquie. Deux éléments essentiels sont à souligner : – le schéma de spécialisation est simple et n’engage pas des mouvements de capitaux importants de la part des donneurs d’ordre européens (distributeurs de grandes marques ou représentants de la grande distribution). Les réseaux de sous-traitance constitués reposent sur la flexibilité des réponses de l’offre, sur la rapidité des délais de réaction et sur la qualité des produits. Ils constituent un investissement pour les donneurs d’ordre chargés de la coordination de l’ensemble du processus. Cependant, l’avantage comparatif des pays méditerranéens dans le secteur est fragile dans la mesure où la concurrence des pays asiatiques, et de la Chine en particulier, s’attaque de plus en plus aux créneaux qui font la force des pays méditerranéens ; – la remontée en amont de la filière passe, entre autre, par la fabrication locale des produits intermédiaires importés. Outre la Turquie, gros producteur de coton, les pays de notre échantillon creusent leur déficit en biens intermédiaires textiles importés.
31Ces schémas de spécialisations nécessitent de lourds investissements et reposent largement sur des apports de capitaux étrangers. Les pays méditerranéens ne jouent pas à partie égale avec les nouveaux adhérents de l’UE qui captent 80 % des flux d’investissements directs européens. Les équipements automobiles sont les premiers secteurs concernés (surtout en Pologne et en Hongrie). Les produits du secteur des composants électroniques sont de plus en plus présents dans les exportations hongroises et polonaises. Enfin, les branches des ordinateurs et des télécommunications constituent, en 2002, des exportations essentielles pour la Hongrie et la République tchèque.
Graphique 2 : Flux d’IDE en 2002 (en millions de dollars)
Source : Unctad, 2003.
- 10 Concentration des activités de production sur un nombre très limité de secteurs ou de branches d’a (...)
32Les spécialisations observées engagent lourdement chacun des pays dans des logiques de développement plus ou moins porteuses. De plus, c’est l’ensemble des capacités productives nationales qui se trouvent concernées pour deux raisons essentielles : – les réallocations de ressources au sein du système et l’hyperspécialisation10qui peut en découler peuvent bloquer le développement d’autres forces productives internes si on ne laisse parler que les lois du marché ; – les potentialités d’industrialisation reposent aussi bien sur la nature des biens échangés que sur la capacité des pays à intégrer et diffuser les apports de connaissances techniques et managériales qui les mettraient sur un sentier de croissance endogène. La montée en gamme concerne la globalité du système productif quand elle impulse la réallocation des ressources vers des pôles de production dynamiques, mais elle repose également sur la recherche de prise de position plus avantageuse au sein des réseaux de fragmentation.
33Nous trouvons essentiellement deux groupes de pays : – ceux dont l’hyperspécialisation est fondée sur l’exploitation des ressources naturelles et qui valorisent leurs avantages comparatifs avec le partenaire commercial principal : c’est le cas notamment de l’Algérie avec l’UE qui ne parvient pas à diversifier son panel d’exportations ; – et ceux qui exploitent leurs avantages comparatifs agricoles et/ou énergétiques hors zone : c’est le cas de la Jordanie avec l’UE et celui du Maroc et de la Tunisie, avec le reste du monde.
34L’analyse de ces différents processus de spécialisation en fonction de leurs partenaires commerciaux permet de dégager deux modèles d’ancrage à l’UE : – un premier modèle, inhérent plus particulièrement aux pays de l’Ouest méditerranéen, qui a tendance à intensifier les secteurs traditionnels peu dynamiques ; – et un second modèle, qui encourage le développement des productions plus technologiques et plus porteuses de croissance.
35L’étude plus approfondie de ces deux types d’ancrage à l’UE, dans une seconde partie, permet de mieux comprendre le rôle que jouent les différents partenaires commerciaux dans le cadre de l’insertion internationale à partir notamment de l’adaptation à la demande européenne et mondiale qu’entraînent les spécialisations relatives.
- 11 Voir figure 1, p. 471.
36Les différents modèles d’ancrage que l’on observe sont conditionnés par des logiques productives et financières qui échappent en partie au contrôle des pays partenaires méditerranéens.
37– La coordination du processus global repose sur des logiques productives déterminées par des partenaires extérieurs. Ce qui peut soulever plusieurs questions : - dans la mesure où ils répondent à des contraintes définies par les donneurs d’ordre ou par des délocalisations de firmes multinationales, les segments de productions locaux sont plus intégrés à une fonction d’objectifs externes qu’au système productif domestique. Le risque est alors que des enclaves se créent, sans que l’on constate de réelles améliorations des capacités productives du pays d’accueil. Le cas des entreprises off-shore est un exemple significatif ;
- la place du pays au sein de la chaîne de production détermine son pouvoir de négociation, non seulement en ce qui concerne la diffusion technologique, l’acquisition de compétences techniques et de gestion, mais aussi en terme de création et de partage de la valeur ajoutée produite sur l’ensemble du réseau. Dans la mesure où la valeur ajoutée créée par le pays à l’origine du processus repose sur les capitaux et les compétences technologiques et de gestion alors que la sous-traitance porte sur des activités de main-d’œuvre peu créatrices de valeur ajoutée, le risque est de voir les producteurs étrangers s’approprier la plus grande partie de la rente. Seules la montée en gamme et la participation élargie au sein du système (prise en charge des approvisionnements, contrôle de qualité, gestion plus large du processus d’ensemble) peuvent permettre aux pays les moins développés d’améliorer leur positionnement sur l’échelle de partage de la valeur ajoutée globale dans le réseau ;
- enfin, la logique marchande qui préside au partage du processus de production oriente les pays les moins développés vers une spécialisation de plus en plus poussée au détriment (i) du développement des complémentarités essentielles au sein de leurs propres structures industrielles et (ii) du dynamisme de la composition de leurs exportations. Ainsi, dans le cas des pays méditerranéens, l’intégration à la filière textile-habillement avec le partenaire européen, si elle reste cantonnée à l’ouvraison de vêtements à partir de produits semi-finis importés, offre l’avantage immédiat de réaffecter le surplus de main-d’œuvre, mais spécialise les pays sur des produits intensifs en main-d’œuvre dont la concurrence internationale s’avère de plus en plus rude avec des pays comme la Chine et l’Inde.
38– Les ressources financières dont disposent les PM et les PEE reposent d’une part sur les décisions d’investissements des firmes multinationales et d’autre part sur les politiques d’aides au partenariat dans le cadre de MEDA pour les PM ou les fonds structurels européens dans le cas des pays adhérents.
39Les accords d’association qui lient l’Union européenne avec la quasi-totalité des pays tiers méditerranéens consolident la mise en œuvre du processus de Barcelone, et fait de l’Union européenne un interlocuteur incontournable pour chacun des pays des rives Sud et Est de la Méditerranée, y compris pour la Syrie et pour la Libye. Mais ce partenariat est, comparativement aux pays de l’Est européen nouvellement adhérents, moins complet dans le sens où il ne développe pas véritablement de politiques structurelles de changement au sein des pays méditerranéens. En effet, cette défaillance, malgré les projets de financement MEDA et la FEMIP (Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat), ne permet pas d’accélérer les réformes économiques et d’accroître de façon significative les flux d’IDE vers la Méditerranée. En la matière, les IDE européens en 2002 vers les PM ne représentent que 4 % de l’ensemble des IDE extra-européens, ce qui est environ 4,5 fois moins que ce qui est investi dans les pays de l’Est européen nouvellement adhérents et en adhésion. Malgré tout, l’UE est un investisseur principal puisqu’elle constitue 50 % en moyenne des flux d’intrants d’IDE méditerranéens. De même, les stocks d’IDE européens dans les PM, sont, en 2001, pratiquement les plus faibles (1,8 % du total des stocks extra-UE) (Quefelec, 2004).
- 12 Les plus grands bénéficiaires étant la République tchèque, la Pologne et la Hongrie, qui sont, com (...)
40Le programme MEDA est le principal élément de la coopération économique et financière du partenariat euro-méditerranéen. L’UE apporte une aide financière et technique aux PM qui a pour vocation d’accompagner la transition socio-économique de ces pays. Entre 1995 et 1999, l’enveloppe financière se montait à 4 422 millions d’euros et sur la période 2000-2006 les fonds MEDA sont engagés à hauteur de 5 350 millions d’euros. On soulignera que les financements européens à destination des pays de l’Est européen nouvellement adhérents, sont sans commune mesure avec les engagements vis-à-vis des PM : les fonds structurels et les fonds de cohésion pour les seules années 2004-2006 dont ils bénéficient s’élèvent à plus de 23 milliards d’euros12.
Graphique 3 : Engagements et paiements 1995-2003 dans le cadre de MEDA I et II
Source : Commission européenne, 2004.
41On notera également le décalage important entre les engagements et les financements effectifs de projets (voir graphique 3). C’est pour certains pays comme la Syrie et l’Algérie moins de 20 % des engagements utilisés. La Jordanie et la Tunisie sont ceux dont le taux d’utilisation effectif des fonds est le plus élevé, avec respectivement 71 % et 56 %. La lenteur et la lourdeur bureaucratique, de même que les difficultés des PM à proposer des projets à financer expliquent ce décalage.
42Hormis pour la Turquie, les financements dans le cadre de la FEMIP portent essentiellement sur les secteurs de l’énergie (25 %) et des télécommunications (20 %), au détriment de l’industrie (13,6 %) et le développement des PME-PMI (18 %) qui devraient être valorisés par le secteur privé (BEI, 2004). Là encore, ces processus n’impulsent pas les réformes et ont plutôt tendance à maintenir les PM dans des spécialisations traditionnelles fondées sur l’exploitation des ressources naturelles.
43La participation à des réseaux de production internationaux aura des impacts en terme de diversification des exportations et de leur adaptation aux évolutions de la demande des partenaires commerciaux. Globalement, la diversification des exportations est un indicateur de performance de l’ouverture des PED. Cependant, la nature des restructurations productives peut être bénéfique si elle permet une meilleure adaptation aux évolutions des demandes internationales. C’est ce qui peut se passer dans des processus de montées en gamme où il est clair que le choix est d’abandonner certaines activités traditionnelles pour se recentrer sur des productions à plus forte valeur ajoutée.
44Dès lors, à partir de spécialisations initiales identiques, on observe des évolutions dynamiques divergentes. Chacun des processus de spécialisation identifiés dans la première partie de ce travail peut impulser des schémas de spécialisations différents, qui tiennent autant à la nature du secteur qu’aux capacités des pays à intégrer efficacement les évolutions des conditions de production et les compétences qui leur permettent d’améliorer leurs niveaux de compétitivité. Une première logique engage les pays vers une spécialisation fondée sur l’exploitation du travail non qualifié et se caractérise par :
1) une spécialisation sur les biens finaux intensifs en travail non qualifié et portant sur des secteurs traditionnels tels que le textile-habillement ; 2) un niveau de concentration des exportations qui augmente avec UE ; 3) une inadaptation aux évolutions de la demande internationale.
45Une seconde logique, plus dynamique du point de vue de l’amélioration des capacités productives, repose sur la valorisation du capital humain et technologique, et impulse des changements positifs sur l’intégration des technologies nouvelles par le système productif local. Elle présente trois caractéristiques : 1) une re-spécialisation sur les biens finaux et/ou les biens intermédiaires intensifs en capital humain et/ou en technologie ; 2) une diversification des exportations ; 3) une adaptation aux évolutions de la demande internationale et surtout à la demande européenne.
46Les différences marquées entre les évolutions des spécialisations des pays méditerranéens et des pays de l’Est européen suggèrent une répartition géographique dans laquelle les premiers s’insèrent plus particulièrement dans la première logique alors que les seconds répondent plus à la seconde.
Figure 1 : Les spécialisations portées par les partenaires en 2002, deux modèles d'ancrage à l'UE
Source : COMTRADE – Calculs des auteurs (voir encadré 1 pour les abréviations, p. 472).
Encadré 1 : Abréviations utilisées dans la figure 1
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Biens finaux
BC = Biens de consommation
BE = Biens d’équipement
Biens intermédiaires
BSF = Biens semi-finis
P&C = Pièces et composants
IAA = Industrie agro-alimentaire
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Intensité factorielle
IH = Intensif en capital humain
IT = Intensif en technologie
ITNQ = Intensif en travail non qualifié
IRM = Intensif en ressources minérales
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- 13 C’est également vrai pour les pays de l’Est comme la Bulgarie et la Roumanie dont l’adhésion est p (...)
47Ce premier mode d’ancrage à l’UE ne favorise pas une transformation positive des processus de production des pays non-membres. Ceci est surtout vrai pour les pays du Maghreb (Maroc et Tunisie)13.
48Bien qu’entre 1990 et 2002, le Maroc et la Tunisie enregistrent une percée sur les composants électroniques, ces deux pays ne renforcent essentiellement leurs avantages comparatifs que sur les biens finaux intensifs en travail non qualifié. En 2002, leurs avantages comparatifs avec l’UE portent respectivement pour 80 % et 65 % sur ce type de biens, essentiellement dans le secteur de l’habillement. Il est clair que le transfert technologique à partir des importations de produits intermédiaires ne s’opère pas. Il est même inquiétant de constater que tous deux se trouvent en situation de désavantage comparatif sur les biens intermédiaires intensifs en travail non qualifié (importations de produits textiles intermédiaires, fibres et tissus), prouvant que ces deux pays n’assurent pas de montée en gamme dans leur principal secteur de spécialisation et qu’ils restent sur des schémas de sous-traitance passive avec des donneurs d’ordre européens. On remarque que, dans le même temps, les pays de l’Est européen montrent leur capacité à prendre en charge la responsabilité et l’organisation de segments de production plus larges. On soulignera cependant que chacun de ces pays présente vis-à-vis de l’UE des avantages comparatifs dans le secteur des composants électroniques avec des CTB positifs dans les biens intermédiaires semi-finis intensifs en technologie et une prise de position sur les biens finaux (voir annexe 3.4). Mais ils ne représentent que 5 % des CTB marocains et 8 % des CTB tunisiens en 2002.
Graphique 4 : Les spécialisations de la Tunisie et du Maroc sur les biens finaux : différences entre l’UE et le reste du Monde
Source : COMTRADE, calculs des auteurs.
- 14 Voir annexe méthodologique (annexe 1), p. 480-481.
49La Bulgarie et la Roumanie sont sensiblement dans le même cas de figure que le Maroc et la Tunisie, car ces deux pays tirent leurs avantages comparatifs essentiellement de la fragmentation avec les producteurs européens sur les biens finaux intensifs en travail non qualifié ; dans l’habillement pour les deux pays, et dans les équipements de transport pour la Roumanie (voir annexe 3.4). Ils sont globalement les principaux concurrents des PM, tels que la Tunisie, le Maroc et la Jordanie, ce que confirme l’analyse des indices de similarité des structures commerciales14(voir tableau 3). Cependant, on remarque que la montée en gamme que l’on observe pour les deux pays est plus liée aux échanges avec l’UE pour la Bulgarie que pour la Roumanie.
Tableau 3 : Indices de similarité des structures d’échanges de produits manufacturés
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1996
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2002
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Bulgarie/Maroc
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35,4
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44,2
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Bulgarie/Tunisie
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46,3
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45,3
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Bulgarie/Jordanie
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33,9
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44,4
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Roumanie/Maroc
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45
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49,3
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Roumanie/Tunisie
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50
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47,2
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Roumanie/Jordanie
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40
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40,5
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Source : COMTRADE – Calculs des auteurs.
50Les niveaux de concentration des exportations des pays l’Ouest méditerranéen (voir annexe 3.3), liés aux producteurs européens par des processus de spécialisation verticale (i) sont toujours plus élevés pour les échanges avec l’UE qu’avec le monde et (ii) n’évoluent pas durant la dernière décennie. Cette concentration des exportations porte essentiellement sur le secteur textile-habillement, ce qui montre que la réallocation des ressources productives vers des secteurs plus technologiques sur les dix dernières années ne s’effectue pas dans les relations d’échanges avec l’UE. L’indicateur d’adaptation (ADAPT, voir annexe 3.2) révèle que ce type de spécialisation n’est pas en adéquation avec l’évolution de la demande internationale puisque l’indicateur est globalement négatif au cours de la décennie pour tous les partenaires. Notons malgré tout, que la Tunisie répond mieux en fin de période aux attentes manufacturières européennes, ce qui semble liée aux performances du secteur de la chimie.
51Des trois pays méditerranéens qui fragmentent avec l’UE, seul le cas de la Turquie suggère une montée sur la chaîne de production.
52Biens intensifs en trav. non qualifié UE
Biens intensifs en trav. non qualifié RdM
Biens intensifs en technologie UE
Biens intensifs en technologie RdM
Biens intensifs en capital humain UE
Biens intensifs en capital humain RdM
53Graphique 5 : Les avantages comparatifs de la Turquie dans les biens finaux en 1990 et 2002
Source : COMTRADE.
54On notera en effet que la Turquie a un comportement différent des autres pays méditerranéens dans la mesure où (i) tout en conservant un niveau de spécialisation important sur les biens finaux intensifs en travail non qualifié (textile-habillement), elle dégage des CTB positifs sur les biens finaux intensifs en capital humain qui rejoignent ceux obtenus sur les biens agricoles frais (voir graphique 5). Sont concernés ici deux secteurs principaux : les équipements de transport qui en 2002 constituent 7 % environ des CTB turcs, et les ordinateurs et télécommunications qui représentent, à la même date, 11 % des CTB (voir annexe 3.4) ; (ii) elle valorise ses ressources agricoles sur place en se spécialisant dans les produits agricoles transformés (les conserves, jus de fruits et autres) plus essentiellement avec le reste du monde.
55Cependant, bien que l’effort de réallocation des ressources productives de la Turquie en relation avec l’UE soit irréfutable, il reste malgré tout en deçà des performances des pays de l’Est européen adhérents comme la Hongrie et la République tchèque qui progressent de façon significative sur l’automobile et les ordinateurs & télécommunications.
56La Turquie, de même que les pays de l’Est européen nouvellement adhérents, admet des indices de concentration des exportations relativement faibles (voir annexe 3.3). Malgré tout, ses exportations demeurent plus concentrées avec l’UE qu’avec les partenaires non-européens. Cette diversification des exportations entre 1990 et 2002 témoigne d’une transformation profonde de son système productif vers des secteurs plus dynamiques. L’indicateur d’adaptation (ADAPT, voir annexe 3.2) révèle que ce type de spécialisation est de plus en plus en adéquation avec la demande manufacturière européenne surtout à partir de la fin des années 1990. Bien que l’adaptation à la demande internationale ne soit pas probante sur l’ensemble de la période, l’amélioration avec l’UE, partenaire privilégié, reste essentielle. Cette configuration répond à une logique d’intégration à l’UE forte qui permet dans un premier temps, un développement économique autocentré sur l’Europe et dans un second temps, une insertion internationale compétitive sur des secteurs technologiques.
57Outre l’Égypte et la Jordanie, les PM parviennent à opérer une montée en gamme avec leurs partenaires du reste du monde. Trois catégories de pays peuvent être ainsi dégagées (voir tableau 2).
58Ces pays, tels que le Maroc et la Tunisie, renforcent des spécialisations de type 1 avec l’UE et de type 2 avec le reste du monde La pénétration des marchés non européens protégés encourage les efforts portant sur les biens intensifs en technologie, principalement dans les secteurs de la chimie et des composants électroniques. Leur stratégie de développement vis-à-vis du reste du monde repose principalement sur la valorisation de leurs ressources naturelles. D’une part, ils vendent leurs produits agricoles frais et transformés (18 % des CTB globaux tunisiens vis-à-vis du RdM, et 7 % des CTB marocains en 2002) et d’autre part, ils développent le secteur de la chimie, spécialisation grâce à laquelle ils réalisent des progrès significatifs dans la production de biens intermédiaires intensifs en capital humain et en technologie (42 % des CTB tunisiens globaux vis-à-vis du RdM, et 27 % des CTB globaux marocains en 2002). En outre, le Maroc opère une percée importante sur les composants électroniques où les pièces et composants intensifs en technologie représentent, en 2002, 28 % des CTB vis-à-vis des partenaires non européens. Sur le même secteur, les performances de la Tunisie sont plus modestes avec 4 % des CTB pour les biens semi-finis intensifs en technologie et 2 % pour les biens de consommation intensifs en capital humain.
59Globalement les pays méditerranéens montent difficilement en gamme dans leurs relations commerciales avec l’UE. Cependant l’exemple hongrois pourrait constituer un cadre de référence, dans la mesure où, tout en conservant une part significative des biens intensifs en travail non qualifié dans les échanges avec le reste du monde, ce pays a amélioré ses avantages comparatifs vis-à-vis de l’Europe (i) sur les biens finaux intensifs en technologie essentiellement dans les secteurs de la chimie, dans ceux des ordinateurs et télécommunications et (ii) sur les biens intermédiaires tels que les biens semi-finis de la chimie intensifs en technologie et les pièces et composants des équipements de transport.
60La Turquie, comme la Pologne et la République tchèque, opèrent une montée en gamme globale avec des spécialisations de type 2 vis-à-vis des deux partenaires commerciaux.
61Le cas turc est significatif d’un pays qui s’appuie sur des échanges de produits traditionnels pour nourrir ses avancées technologiques. Ses avantages comparatifs dans le secteur textile-habillement pour les biens intensifs en travail non qualifié vis-à-vis des partenaires non européens diminuent quasiment de moitié entre 1990 et 2002, passant de 46 % des CTB globaux à 26 %. Ce processus est le reflet d’une réallocation des ressources : (i) à l’intérieur même du secteur : les producteurs turcs se placent désormais en aval de la chaîne textile puisque non seulement ils produisent des tissus et fils et s’engagent dans la production de fibres synthétiques (les produits textiles semi-finis représentent 8 % des exportations en 2002), mais ils exportent aujourd’hui sous leurs propres marques ; (ii) et vers essentiellement trois secteurs où la Turquie valorise son capital humain : la métallurgie (avantages comparatifs sur les biens intermédiaires semi-finis (16 % des CTB globaux vis-à-vis du RdM en 2002), les équipements de transports (avec une valorisation des biens finaux et des pièces & composants (9 % des CTB globaux vis-à-vis du RdM en 2002), enfin, les ordinateurs et télécommunications (les biens de consommation représentent 2 % des CTB turcs en 2002). Bien que la Turquie monte en gamme sur de nombreux secteurs avec le RdM, il reste que ses efforts de restructuration doivent se poursuivre en réduisant ses spécialisations traditionnelles pour se focaliser sur des biens à forte intensité technologique. C’est ce que semblent avoir réussi la Pologne et la République tchèque notamment avec les partenaires non européens.
62Plusieurs types de processus d’insertion internationale peuvent coexister : (i) pour certains pays, l’effet régional est fondamental et assure l’industrialisation et le développement par la coopération économique, le reste du monde étant utilisé comme source de devises ; (ii) pour d’autres, la dynamique de zone permet une insertion plus rapide à l’économie mondiale ; alors que ; (iii) certains pays se trouvent parfois piégés dans un processus plus pernicieux qui les enferme dans des spécialisations peu porteuses aussi bien au niveau de la zone qu’au niveau mondial. Contrairement aux deux premiers mécanismes, ce dernier n’encourage pas une montée en gamme suffisante sur la chaîne de production pour pérenniser le processus de croissance ; et, enfin, (iv) une dernière catégorie de pays ne s’ancre pas à des préférences régionales et se positionne directement sur les marchés internationaux. L’étude permet de repositionner les pays considérés dans ces quatre types de schémas.
63Les schémas de développement suivis par les pays méditerranéens sont plus différenciés que ceux observés pour les pays de l’Est européen de notre échantillon, qui montrent une certaine homogénéité comportementale en choisissant clairement l’UE comme partenaire de développement.
64Nous identifions : (i) les pays du Maghreb comme le Maroc et la Tunisie, qui fragmentant avec l’UE, ne parviennent pas réellement à améliorer leurs capacités productives par le transfert des facteurs de production des secteurs traditionnels vers des secteurs dynamiques ; (ii) la Turquie qui a su profiter des opportunités offertes par la participation à des réseaux de production internationaux pour se positionner sur des secteurs plus créateurs de valeur ajoutée ; (iii) l’Égypte, le Liban et la Jordanie dont les relations commerciales sont plus orientées vers les pays du reste du monde, avec lesquels ils valorisent leurs avantages comparatifs fondés sur l’exploitation de leurs ressources naturelles, s’engagent avec les partenaires européens sur des spécialisations sensiblement plus dynamiques ; (iv) enfin, l’Algérie dont la principale source de devises repose sur l’exportation d’hydrocarbures.
65Les processus de fragmentation peuvent se révéler pervers dans la mesure où les pays hôtes par défaut de gouvernance et par manque de capacités de réaction s’enlisent rapidement dans une division internationale du travail passive. Les pays méditerranéens doivent à la fois (i) contrôler les processus de spécialisation tout en diversifiant leur panel d’exportations, (ii) lutter contre la vulnérabilité et l’instabilité de leur commerce et (iii) obtenir des gains de productivité sans diminuer le niveau de l’emploi, en jouant sur les montées en gamme et l’acquisition de compétences et de technologies. Ceci ne peut se mettre en place qu’au prix de réformes structurelles nationales importantes tant institutionnelles que politiques, qui permettraient d’une part, de regagner la confiance des investisseurs étrangers et d’autre part, de créer les conditions de la mise en valeur des compétences nationales (éducation, infrastructures, privatisation, réformes sociales, services financiers et bancaires). Au niveau de la zone, l’intégration des espaces sud-méditerranéens devient un impératif de cohésion régionale (diminution des sources de conflits, établissements de réseaux de communication modernes transnationaux).