1L'industrie des énergies renouvelables est un secteur en pleine expansion. Une référence fréquente est faite aux taux de croissance à deux chiffres des industries éoliennes et photovoltaïques (AIE, 2008). Notre étude porte sur les acteurs des filières de l'énergie solaire dédiée à la production d'électricité connectée au réseau – plus précisément les secteurs photovoltaïque et thermodynamique – à l'œuvre sur le territoire maghrébin en 2014. L'objectif central de notre étude est de dégager une géographie des acteurs industriels de ces filières sur le marché du Maghreb. Les opérateurs économiques, et en particulier les industriels, sont des acteurs clefs dans la diffusion des équipements solaires, étape indispensable à la mise en œuvre de la transition énergétique « bas carbone » (Bridge, 2013 ; Duruisseau, 2014).

2Le marché maghrébin dispose des conditions optimales pour le déploiement de l'énergie solaire. Le gisement solaire saharien peut ainsi atteindre 2500 kWh/m² (Plan Bleu et BEI, 2008). En termes d'investissements et de sous-traitance notamment, ce marché, en devenir, suscite les intérêts des entreprises qui possèdent la maîtrise du processus technologique de fabrication des équipements solaires (Trink, 2009).

3Il a fallu considérer les différents segments de la chaîne de valeur photovoltaïque et thermodynamique – de l'amont vers l'aval – et identifier la nationalité des acteurs en jeu. Quelle est la nationalité des acteurs industriels des filières photovoltaïque et thermodynamique qui se positionnent aujourd'hui sur le marché maghrébin ? La géographie des industriels du solaire à l'échelle mondiale correspond-elle à celle du Maghreb ?

5Après un état des lieux des filières et du marché des technologies photovoltaïque et thermodynamique dans le monde, nous proposons un tableau de bord comparatif des trois pays retenus (Maroc, Algérie, Tunisie), grille de lecture nécessaire à la compréhension des choix méthodologiques opérés plus avant. Nous dégagerons ensuite une géographie des acteurs industriels du secteur photovoltaïque (PV) en Tunisie – en remontant la filière pour se focaliser sur le segment de la fabrication de la cellule solaire – et enfin une géographie des acteurs industriels qui se positionnent sur le marché marocain et qui développent dans le cas de la première phase de la Complexe Energétique Solaire de Ouarzazate, la technologie CSP, une technologie concentrée et centralisée.

État des lieux des filières et du marché des technologies photovoltaïque et thermodynamique dans le monde

6Notre étude considère l'énergie solaire pour la production d'électricité connectée au réseau, et en particulier deux technologies : photovoltaïque et thermodynamique. À la différence du système photovoltaïque qui permet de convertir la lumière du soleil en énergie électrique, la technologie thermodynamique ou Concentrated Solar Power consiste à transformer le flux d'irradiation solaire en chaleur. Cette chaleur est ensuite utilisée pour produire de l'électricité. Le rayonnement solaire, concentré sur un récepteur ponctuel ou linéaire, chauffe un fluide à haute température (Fréris et Infield, 2013). Les filières des technologies solaires sont composées de différents segments, certains correspondent plus spécifiquement à la phase industrielle.

La chaîne de valeur photovoltaïque

8C'est pourquoi, nous avons choisi de nous concentrer sur cette étape de la fabrication de la cellule et d'étudier la nationalité des acteurs industriels présents sur ce créneau. La répartition géographique de la production des cellules solaires en 2012 (cf. figure 2) révèle un leader incontestable, la Chine, avec 57 % de la production mondiale des cellules soit un total de 23 GW (cf. figure 3).

9Celle-ci arrive loin devant Taïwan avec 11 % et le Japon avec 7 %. Cinq des dix entreprises leaders sur le marché sont chinoises (Yingli Green Energy, Suntech Power, JA Solar, Trina Solar, Jinko Solar). Plus de 80 % des cellules solaires produites dans le monde en 2012 sont d'origine asiatique. Avec 7 % de part de marché, l'Allemagne est le premier pays européen à se positionner. Le reste de l'Europe ne représente que 2 % de la production de cellules solaires.

La chaîne de valeur thermodynamique

10Parmi les phases qui composent la chaîne de valeur thermodynamique (cf. figure 4), le Solar Block et le Power Block correspondent à l'étape industrielle de l'ensemble de la chaîne. Le Solar Block est un des éléments majeurs de la technologie thermodynamique. Il s'agit des réflecteurs, des récepteurs, des fluides caloporteurs ainsi que des éléments de structure, d'électronique de contrôle et de suivi du soleil. Dans la plupart des projets, le Power Block est essentiellement constitué de la turbine de génération d'électricité et/ou des équipements de récupération de la vapeur produite, à laquelle il faut éventuellement ajouter les dispositifs de stockage (DGEC, 2011b).

11L'industrie du Solar Block se développe surtout en Asie, en Amérique du Nord et en Europe, régions qui comptent des pays technologiquement suffisants. Les entreprises qui se positionnent sur ce segment sont par exemple espagnoles (Acciona et Abengoa), états-unisiennes (Solar Reserve, BrightSource Energy), japonaises (Shenzhen Xintian Solar Technology Co, ltd.). L'industrie du Power Block n'est représentée que par peu d'entreprises dans le monde, de grands groupes internationaux pour la plupart, tels que l'états-unien General Electric, l'allemand Siemens et le suisse ABB (cf. figure 5).

12La nationalité des acteurs industriels diffère selon la technologie et le segment de filière étudiés. La géographie des acteurs industriels à l'échelle internationale – précédemment exposée – se retrouve-t-elle à l'échelle du Maghreb ? Les dispositifs solaires se déploient dans des contextes nationaux spécifiques. Il convient de les expliciter pour saisir la manière dont les entreprises se positionnent sur le marché maghrébin et suivant quelles modalités.

Contextes nationaux de déploiement des technologies solaires au Maghreb : une approche comparée

13Au niveau national, les pays du Maghreb formulent des orientations énergétiques qui donnent désormais une place importante aux énergies renouvelables. Dans le prolongement du PSM, ils élaborent des plans ou programmes solaires nationaux dans lesquels de nombreux projets de centrales solaires sont annoncés. La mise en œuvre de ces initiatives est conditionnée par les cadres réglementaires, législatifs et financiers en vigueur dans chacun des pays. Des réformes sont toutefois en cours pour permettre leur réalisation et inscrire ces cadres dans une perspective régionale. Deux modèles d'organisation de la production d'électricité à partir de l'énergie solaire se dessinent au Maghreb : le premier est qualifié de « centralisé », fondé sur un ensemble de « centres » de production qui constituent les nœuds principaux du réseau électrique. Dans le second modèle, ces « centres » disparaissent et la production est assurée par des installations moins massives (Rumpala, 2013).

14En Tunisie, la loi 2005-82 portant sur la création d'un Fonds National pour la Maîtrise de l'Energie (FNME) est à l'origine des programmes dits « Prosol », une avancée majeure dans le domaine de l'énergie solaire. Cette initiative qui, dans un premier temps, fit la promotion des chauffe-eaux solaires (programme Prosol thermique en 2005), et dans un second, celle des panneaux photovoltaïques (programme Prosol électrique en 2009), repose sur des mécanismes incitatifs tels que des primes à l'investissement ou des crédits à taux préférentiels. Parmi les trois pays retenus, seule la Tunisie a mis en place des avantages fiscaux lors de l'importation de matériels liés à la Maîtrise Energétique. Le FNME est intégré, à partir de décembre 2009, au Plan solaire tunisien (actuellement en profonde révision). 7,2 % du budget global du Plan solaire tunisien soit 260 millions de dinars tunisiens est alloué au FNME. Le Plan Solaire Tunisien accompagne la promulgation de la Loi n° 2009‑7 du 9 février 2009 qui permet la production d'électricité à partir des énergies renouvelables – via une connexion au réseau national ainsi que la publication du Décret n° 2009-2773 du 28 septembre 2009 fixant les conditions de transport et de vente des excédents à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG). La STEG – opérateur historique verticalement intégré – a fixé le plafond de revente de l'excédent électrique à 30 % de l'électricité générée afin d'éviter notamment un déséquilibre du réseau et de continuer à détenir le monopole sur la production. Le marché du photovoltaïque en Tunisie dans le secteur industriel et tertiaire peine par conséquent à se développer du fait d'un manque de rentabilité évident. En effet, les équipements qui bénéficient des programmes « Prosol » concernent à près de 90 % le secteur résidentiel (Benalouache, 2013b). Ils sont de très petites capacités, de l'ordre de 1 à 2 kWc. Le modèle qui se dégage actuellement en Tunisie est un modèle décentralisé constitué de systèmes photovoltaïques à faible capacité (cf. figure 6).

16Le Maroc a inauguré le Plan solaire marocain en novembre 2009. La MASEN (Maroccan Agency for Solar Energy), société de projet autonome, est chargée de sa concrétisation. Il prévoit la construction de centrales solaires d'une capacité totale de 2000 MW réparties sur le territoire marocain à l'horizon 2020. La réalisation du Plan solaire marocain sous-tend de lourdes réformes législatives et réglementaires, d'ores et déjà amorcées, et formulées dans le cadre de la Loi 13/09 relative aux énergies renouvelables. Elle prévoit la vente de l'électricité d'origine renouvelable par un exploitant à un tiers – à la différence de la Tunisie où la vente de l'électricité verte se fait obligatoirement auprès de la STEG –, l'accès au réseau national par l'exploitant ainsi que – chose inédite au Maghreb – l'exportation de l'électricité d'origine renouvelable (cf. article 27 de ladite Loi).

17Le premier projet de centrale solaire d'une capacité de 500 MW a démarré à Ouarzazate. La première phase du complexe énergétique solaire de Ouarzazate de 160 MW « Noor I » est actuellement en phase de construction. Lors de cette première phase, l'énergie solaire sera exploitée à partir de la technologie CSP cylindro-parabolique. D'après les projets prévus dans le cadre du Plan solaire marocain, ce sont les systèmes centralisés à très grande capacité qui sont voués à se développer prioritairement au Maroc. Ce tableau de bord comparatif était une toile de fond nécessaire pour comprendre les choix de recherche opérés ci-après. Afin de dégager une géographie des acteurs industriels sur le marché du Maghreb – suivant un critère avant tout technologique –, nous avons choisi deux pays : la Tunisie, parce qu'elle favorise la technologie photovoltaïque dans sa forme décentralisée, et le Maroc, qui au travers de la mise en œuvre du Plan solaire marocain, promeut des systèmes centralisés.

18Notre étude n'a pas pu inclure l'Algérie car l'état d'avancement des projets solaires ne nous permet pas d'avancer avec certitude la nationalité des acteurs industriels. Il est à noter que du point de vue de l'optimisation des réseaux électriques, l'Algérie privilégie une forme centralisatrice.

Géographie des acteurs industriels de la filière photovoltaïque en Tunisie

21À partir de ces données, nous avons réalisé une cartographie de l'origine des cellules solaires utilisées dans les équipements solaires importés. La géographie de l'origine des cellules solaires utilisées dans les équipements correspond-elle à la géographie mondiale de la fabrication de cellules ?

les acteurs industriels de la filiÈre CSP au Maroc

23Lors de notre étude sur le Maroc, nous avons pris en compte la liste des consortiums pré-qualifiés pour la première phase du Complexe Energétique Solaire de Ouarzazate (CESO). Masen, société de projet en charge du Plan Solaire Marocain, a retenu 19 consortiums d'entreprises. Les résultats ont été rendus publics en octobre 2010. À ce stade, la technologie (CPVS ou CSP) n'était pas encore décidée. Pour chacun des consortiums, nous avons cherché la nationalité des entreprises qui le composent (cf. figure 9).

25Quelle est la nationalité des entreprises qui souhaitent pénétrer le marché marocain ? Parmi elles, quelle est la part des entreprises européennes ? Sur quel segment d'activités les entreprises européennes opèrent-elles ?

27Pour mesurer la place du partenaire européen sur ce créneau, nous avons réparti les entreprises d'après leur segment d'activité et selon qu'elles sont ou non européennes (cf. graphique 5). D'après le graphique 5, les entreprises qui se positionnent sur les différents segments du marché sont en majorité européennes (Espagne, France, Royaume Uni, Italie…). Sur le segment « Exploitation/Maintenance », par exemple, près de trois quarts des entreprises appartiennent à cette zone.

Conclusion

28La géographie des acteurs industriels au Maghreb est conditionnée par la technologie solaire à développer ainsi que par les conditions d'entrée sur le marché. Dans le domaine photovoltaïque, les entreprises tunisiennes importent des panneaux composés de cellules solaires fabriquées dans les principaux pays producteurs mondiaux, exception faite de Taïwan. Dans le domaine thermodynamique, les entreprises espagnoles se sont largement positionnées sur le premier appel d'offres lancé par les pouvoirs publics dans le cadre du Plan Solaire Marocain.

29En ce qui concerne les partenaires européens, ils sont prédominants dans le secteur thermodynamique mais restent secondaires dans celui du photovoltaïque, pour lequel ce sont les entreprises asiatiques qui sont privilégiées. Dans le contexte tunisien et marocain, ces deux technologies solaires se déploient selon des logiques opposées. En Tunisie, le développement du photovoltaïque s'inscrit dans une logique décentralisée, dans la mesure où les installations concernent essentiellement le secteur résidentiel. Au Maroc, en revanche, les projets CPVS et/ou CSP, formulés dans le cadre du Plan Solaire Marocain, répondent, quant à eux, à une logique centralisatrice.

30Nous avons commencé notre propos en soulignant l'idée que le Plan Solaire Méditerranéen reposait sur une combinaison schématique entre une technologie au nord et un gisement au sud de la Méditerranée. Le Plan Solaire Méditerranéen promeut non seulement la technologie européenne, mais également un déploiement – initialement du moins – de cette dernière dans une logique de centrales à grande capacité de production. Parmi les arguments invoqués pour ce choix, on trouve la volonté de développer les énergies renouvelables à grande échelle et de créer une boucle électrique euro-méditerranéenne. Au sein des pays du Maghreb, le Plan Solaire Marocain, mis en œuvre par la MASEN, est le seul qui constitue une réponse ajustée au défi des grands projets euroméditerranéens (Plan Solaire Méditerranéen, Desertec Industrial Initiative, Transgreen…). La présence importante des partenaires européens sur le marché marocain découle de ce contexte et s'explique par le choix des pouvoirs publics marocains de développer des capacités de production suivant cette logique centralisatrice. À ce titre, le Complexe Energétique Solaire de Ouarzazate, dont la première phase s'achève en 2015, est emblématique du projet porté par ces grands projets euroméditerranéens.